1. One Note Samba – Sergio Mendes Quartet
2. Bossa Nova York – Carmen Costa, Bola Sete, Jose Paulo
3. Zelao – Sergio Ricardo
4. Nao Faz Assim – Oscar Neves Quartet
5. Influencia Do Jazz – Oscar Neves Quartet
6. Mahna De Carnival – Luis Bonfa
7. Mahan De Carnival – Agostino Dos Santos, Luiz Bonfa, Oscar N
8. A Felicidade – Agostino Dos Santos, Luiz Bonfa, Oscar Neves
9. Outra Vez – Joao Gilberto, Miltinho
10. Influencia Do Jazz – Carlos Lyra, Oscar Neves Quartet
11. Ah! Se Eu Pudese – Ana Lucia, Oscar Neves Quartet
12. Bossa Nova En New York – Caetano Zama, Oscar Neves Quartet
13. Barquinho – Roberto Menescal, Oscar Neves Quartet
14. Amor No Samba – Noramando, Oscar Neves Quartet
15. Passarinho – Chico Feitosa, Oscar Neves Quartet
Toto 15-skladbové stretnutie brazílskych hudobných legiend, nahrané 21. novembra 1962 v newyorskej Carnegie Hall, pôvodne vydalo Audio Fidelity Records v roku 1963. Medzi jeho hviezdnu zostavu interpretov patria Sergio Mendes, Carmen Costa, Bola Sete, José Paulo, Luiz Bonfá, João Gilberto, Oscar Castro-Neves a mnohí ďalší. Bossa Nova v Carnegie Hall sa už desaťročia nevydáva a je vyhľadávanou raritou a vracia sa v limitovanej edícii 180-gramového vinylového lisu.